长江商学院案例中心

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“再穷不能穷教育”，中国家长对培育孩子的慷慨投入造就千亿教育市场。新冠病毒为许多行业按下暂停键，却成为了在线教育的助推器。疫情之下停工停学，在线课堂从可选项一跃成为必选项。

线上教育能彻底取代线下吗？一个高速增长的高达4000亿元的庞大市场，对在线教育公司意味着什么？谁在激烈的行业竞争中笑到最后？让我们一起来看看这份长江知识中心的分析。

作者 | MABLE-ANN CHANG

来源 | 长江知识中心

2020年初，中国出现新冠病毒肺炎疫情，为遏制病毒传播而采取的广泛隔离措施使得经济受到巨大影响，学校普遍停课。

这却给一个行业带来了巨大利好，这个行业就是：在线教育。

突然之间，在线课堂从原本只是一个可选项，变成了绝对的必要选项。

“由于病毒使得每个人不得不呆在家里，中国成为了世界上最大规模的在线教育实验地。”位于上海的一所双语学校——包玉刚实验学校（YK Pao School）的常务校长孟为德（David Mansfield）表示。

“这原本只是人们开始尝试的东西，但现在迫不得已被推到了最前沿。”

数以亿计的师生开始使用在线平台进行授课，而且很明显的是，这并不是一个暂时现象。

“现在我们所有的学生都在上网课，”江苏一所私立双语学校的老师王奕（音）说，“最初我们是在网上教数学、语文和英语，但随着时间推移，我们又在学生的课表中增加了其他科目。”

对于越来越多的提供在线教育服务的公司而言，这一趋势代表着巨大的商机。

“1月23日，我们被告知所有学校都要关闭，一夜之间，一切都变了，”英孚教育（Education First）——一家总部位于瑞士、专注于中国市场的国际教育公司的执行副总裁兼总经理Jesper Knutell介绍道。

“春节过后的三周里，我们将15万名学员成功迁移到线上课程，包括从幼儿到成人。在这之后，每天又有1万名学员加入到我们的在线教育系统。”

巨大的市场基础

在新冠病毒爆发期间，从小学到大学，所有的正规教育都在在线课堂进行，人们对英语、数学、科学和音乐等科目的在线课外辅导的兴趣也大大增加。

但其实，人们对在线教育的兴趣早在病毒爆发前就已经开始了。

据政府机构中国互联网络信息中心统计，2018年，中国国内在线教育市场用户已达到2亿，同比增长25.7%，收入达2517亿元人民币（约合359亿美元）。

根据营销集团艾媒咨询（iiMedia Research）预测，2020年，该行业规模预计将增长12.3%，达到4358亿元人民币（615亿美元），但在新冠肺炎疫情之后，这个市场应该会更大。

在子女教育支出方面，很大程度上，中国父母一直以来都超过了西方父母。

在中国的大城市中，几乎每个孩子都会在晚上或周末补课。

汇丰集团（HSBC Group）在2017年发布报告称，有93%的中国父母正在支付或曾经支付过课外补习的费用，而英国和澳大利亚分别为23%和30%。

这意味着平均每个中国家庭在一个孩子身上所花费的教育支出就高达42892美元，远远超过加拿大（22602美元）和法国（16708美元）父母的支出。

“没有人教过我们要如此重视教育，这只是根植于我们的血液中，”王奕（音）说。

“中国文化是在儒家背景和我们祖先的经验教训下发展起来的。尽管课程费用越来越高，但家长们还是愿意做出巨大牺牲，为孩子们不断增加的教育费用买单。”

较高的教育支出水平不仅取决于文化，还取决于教育系统的高度竞争性和中国庞大的人口基数。

“中国人口基数庞大，这意味着要想进入最好的学校并获得最好的工作机会，竞争非常激烈。”上海一所英语培训中心启德学树堂（EIC Scholar Tree）的老师Natasha Galasyuk说。

“补习班被视为确保孩子不落伍的一种方式。”

在线教育的优势与缺点

在线教育的趋势迫使家长、老师、学生和在线教育提供商都要重新评估整个教学过程的未来和性质。

在线课堂的好处显而易见。学生可以避免长时间的通勤，可以在任何有稳定网络的地方学习，与世界各地的老师联系，还可以重复播放录制的视频，来确保每个人以自己的步调达到最佳的理解状态并获得最大的进步。

“上网课更方便，”江苏省无锡市一名13岁的学生胡诗萌（音）说，“我妈妈也很喜欢这样，早上交通拥堵，上网课她就不用每天送我去学校了。”

“在线学习适合繁忙的生活方式，”英孚教育的Knutell说。

“如果白天你在公交车上有20分钟的碎片时间，你可以拿起手机学习一些东西，而面对面教学则不具备这种灵活性。通过在线学习，无论学员身处何处，我们都可以为他选择世界上最合适他的老师。”

此外，有些科目似乎比其他科目更适合在线教学。

“数学和科学等科目最好是在线学习，”Knutell说。

“比如，当学生不知道如何做一道算数题时，他们可以反复看老师的讲解直到学会为止，而不用让整个课堂停下来耽误时间。但是，语言学习往往更具互动性，因此线下课堂的价值依然存在。”

在线教育在中国的流行，也为世界各地的教师创造了向中国市场提供服务的机会。几乎所有在线学习平台上进行教学的老师都在远程工作，这意味着他们几乎可以身处世界各地。

以英语教学为例，市场研究和管理咨询公司博圣轩咨询（Daxue Consulting）预计，中国仍需要10万名英语教师，市场上根本供不应求。但有了在线教育，问题突然就解决了。

“我在网上教中国学生学英语，每小时大约18美元，”VIPKID一位来自印度尼西亚的美国教师说。

“这是一份与地点无关的工作，因此只要我有稳定的网络，我就能在全世界任何地方进行教学。”

尽管在线课堂的便利性是无可争议的，但教师和学生仍然看到了面对面课堂的重要性，特别是对于年幼学生而言。

“我知道我的一些学生已经完全厌倦了，很渴望回到教室，”瑞安市一所由外方管理的中学，惟理达书院（Veritas Academy）的小学部老师伊丽莎白·托马斯（Elizabeth Thomas）说。

“就我个人而言，最糟糕的是我无法和我的学生进行交流，不能适当地观察他们，了解有谁需要我的帮助。”

“对于年幼的孩子来说，让父母每节课都坐在他们旁边以确保他们能正确使用软件并跟上进度，这一点非常重要。”Galasyuk说。

“对于那些父母需要工作或是不能每堂课都坐下来陪伴他们的学生，他们实际上已经落后于别人了。”

许多学生——尽管不是全部——也很怀念传统课堂环境中的社交互动。

“我更喜欢去上学，因为在那里我可以和我的老师聊天，和朋友们一起玩耍，”江苏省一名12岁的中学生季煌云（音）说。

教师和业内人士都认为，尽管在线教育可能会越来越受到欢迎并拥有广阔前景，但它并不能完全取代线下教学。

“在线教学永远无法取代传统教学，但这两种模式可能会互为补充，”Galasyuk说，“为了获得最佳效果，我们需要同时运用它们。”

“总的来说这将使用户和学生对在线教育刮目相看，”Knutell说。

“大多数人可能认为数字化学习会很枯燥并且是一维的。但那已经改变了。学生和家长都发现，即使是在线学习，学生与老师之间依然可以保持联系。”

“我认为今后一部分教育将转移到线上，而一部分仍保持线下。”他补充道，“我不认为所有教育都会往线上转移，但是两者之间的平衡肯定会发生变化。”

独角兽公司的崛起

对于一家公司来说，要达到“独角兽”的地位并不容易，市值要超过10亿美元。

但现在，中国在教育领域已经有这么几家。其中最有名是哒哒英语、小盒科技、新东方、学而思国际教育集团、TutorABC、VIPABC、VIPKID、猿辅导和掌门1对1。

根据教育市场研究平台HolonIQ的数据，在线教育行业中估值排名前三的独角兽公司是：提供数学和英语等科目辅导的猿辅导、提供英语课程的VIPKID和家庭作业管理应用程序小盒科技。这三家以儿童为目标群体的公司估值分别为78亿美元、45亿美元和10亿美元左右。

随着在线教育的趋势持续升温，新公司和APP正在以惊人的速度被创建出来英语辅导软件，所有人都希望从这场淘金热中分一杯羹。

“教育行业正愈发变得艰难，竞争也越来越激烈，他们都在争夺市场份额。”孟为德说。

“并不是所有公司都能生存下来，而且在未来几年里，市场上将会发生大量的并购，但市场仍将持续增长。那些拥有大量资金的投资者，他们愿意等待5至10年的时间从教育行业获得回报，从而开始实现盈利。一旦有了充分的现金，他们就可以收购其他教育机构。这个市场是个强大的市场，但却是个很难快速赚大钱的市场。”

“你可以从两方面来看教育公司，”Knutell说。

“那些能够提供在线服务的公司，市场一直在增长，而那些没有这种能力的则一直在争先恐后地将所有内容转移到线上。线上学习和线下学习就意义而言都是一样的，最终都是关乎体验。因此，如果你无法在线上提供与线下一样的高质量服务，你的品牌将会受到影响。”

谁在做技术支持

当病毒肆虐时，中国教育部迅速要求各学校利用互联网平台进行教学，并启动了国家中小学网络云平台。

据中央电视台报道，工信部召集了三大电信运营商——中国移动、中国电信和中国联通以及包括阿里巴巴、百度和华为在内的科技公司支持在线学习平台，7000台服务器和90万亿字节的带宽，能够确保平台在多达5000万学生同时使用的情况下平稳运行。

据新华社报道，截至2019年6月，中国的网民规模达8.54亿，互联网普及率达61.2%，这为学校教育创造了一种能够快速整合的可行替代方案。

总体而言，技术对全世界都有巨大的帮助。现在有大量的应用程序和平台，比如全球各地的老师都在使用的Skype和Zoom。

“我们使用Zoom，而且我发现它是一个非常完善的平台，”Galasyuk说。“我可以控制我的屏幕，也可以控制学生的屏幕和音频。”

其他的一些公司，例如英孚教育，已经花费了数年时间开发自己的在线教学平台。

“我们有一个由200名研发人员组成的团队在不断改进我们的平台，”Knutell说。“整合用户的反馈意见是很重要的。”

这些变化也为寻求开发新软件的公司提供了机会。在中国最受欢迎的软件程序包括阿里巴巴的钉钉、字节跳动的飞书、腾讯的企业微信和Zoom。

数据分析平台Sensor Tower的应用程序排名显示，钉钉的下载量同比增长1446%，飞书同比增长6085%，企业微信同比增长572%。

在线教育未来可期

在新冠肺炎危机期间，孩子和家长除了开始上网课别无选择，这使得他们对在线课堂更加熟悉了，也意识到在线教育实际上是可行的。

这种新的认知可能会推动市场以比过去更快的速度增长。

“在线教育的增长趋势和投资将会持续下去，因为随着中国继续放眼全球，对国际教育的需求也将持续增长，”孟为德说。

“随着二、三和四线城市的加入，市场只会变得更大。问题是你是否能以当地市场可以承受的价格用高质量的教学来产出真正有效的产品。我们将拭目以待，看看随着时间的推移这一点将如何达到平衡。”

“在未来10年中，在线培训的市场份额将会比今天大得多，”Knutell说。

“它会取代线下教育吗？不会。但在这个竞争激烈的行业中，能够充分利用好这两者优势的公司将成为幸存者。”

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